Per­sön­lich und erst­klas­sig

Wir bieten unseren Kunden per­sön­li­chen Service und gleich­zei­tig erst­klas­si­ge Dienst­lei­stun­gen. Palomar Asset Ma­nage­ment ist spe­zia­li­siert auf:

  • Ver­mö­gens­ver­wal­tung und An­la­ge­be­ra­tung für Pri­vat­kun­den
  • Ver­mö­gens­ver­wal­tung für in­sti­tu­tio­nel­le Kunden
  • Port­fo­li­o­ana­ly­se und De­pot­check
  • Dienst­lei­stun­gen für Family Offices

Netz­werk na­tio­nal und in­ter­na­tio­nal

Dank unserem Netz­werk aus na­tio­na­len und in­ter­na­tio­na­len Ex­per­ten – unter anderem aus den Be­rei­chen Steuern, Recht, Stif­tun­gen, Trusts – werden wir höch­sten Qua­li­täts­an­sprü­chen gerecht.


Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden ein breites Spek­trum an zu­sätz­li­chen Dienst­lei­stun­gen an:

  • Ver­mö­gens- und Nach­fol­ge­pla­nung
  • Steu­er­pla­nung
  • Wohn­sitz­wech­sel in die Schweiz
  • Fir­men­be­treu­ung / Cor­po­ra­te Ser­vices
  • Dienst­lei­stun­gen und Be­ra­tung im Zu­sam­men­hang mit der ge­schäft­li­chen Tä­tig­keit des Kunden