Daniel Baumgartner ist seit Januar 2023 für Palomar Asset Management tätig. Im Jahr 1993 absolvierte er die Banklehre beim Schweizerischen Bankverein und war danach als Assistent Private Banking tätig und übernahm später einen eigenen Kundenstamm. Von 1997 bis 2013 durchlief er verschiedene Funktionen im Bereich unabhängige Vermögensverwalter bei der Bank Leu AG, welche später zur Clariden Leu AG zusammengeschlossen wurde und letztlich in die Credit Suisse AG integriert wurde. Von 2014 bis 2022 war er als Kundenbetreuer für unabhängige Vermögensverwalter bei der Bank Julius Bär & Co. AG tätig. Daniel Baumgartner absolvierte nebst anderen Weiterbildungen im Jahr 2015 den Certified Financial Planner, im Jahr 2017 das STEP Diploma in International Trust Management mit Auszeichnung und im Jahr 2022 den Master of Science in Law and Private Wealth Advice. Zudem ist er «full member TEP» der Society of Trust and Estate Practitioners.
Regina Bosshard
Stefan Eicher
eicher@palomarltd.com
+41 44 269 80 05
Stefan Eicher ist Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, diplomierter Finanzanalyst und Vermögensverwalter und Certified European Financial Analyst (CEFA). Zudem ist er Mitglied der Swiss Financial Analysts Associations (SFAA).
Patrick Erb
erb@palomarltd.com
+41 44 269 80 03
Patrick Erb ist seit Mai 2008 für Palomar Asset Management tätig. Von 2000-2007 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Baer & Co. AG überführt wurde) als Senior Portfolio Manager für Spezialmandate privater und institutioneller Kunden verantwortlich. Patrick Erb startete seine Karriere als Financial Controller in den Bereichen Asset Management, Research und International Banking bei der Zürcher Kantonalbank. Patrick Erb hat an der Universität Zürich Wirtschaftswissenschaften studiert (lic. oec. publ.) und ist Certified Financial Analyst (CFA) charterholder.
Andreas Liechti
liechti@palomarltd.com
+41 44 269 80 53
Andreas Liechti ist seit Oktober 2018 für Palomar Asset Management tätig. Er begann seine Banklaufbahn im Jahre 1980 bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft (UBS). Während 10 Jahren war er in verschiedenen Positionen für die UBS und während 12 Jahren für die Bank Sarasin im In- und Ausland tätig. Seit 2004 arbeitete er bei der Züricher Kantonalbank als Senior Relationship Manager im Bereich Private Banking. Als Mitglied der Direktion betreute er hauptsächlich in der Schweiz domizilierte Kunden. Im März 2013 wechselte er innerhalb der Zürcher Kantonalbank in den Bereich Key Clients der Geschäftseinheit Private Banking. Andreas Liechti ist Kaufmann KFS (Kaufmännische Führungsschule Zürich) und Absolvent des Executive Programm des Swiss Finance Institutes.
Curdin Lutta
lutta@palomarltd.com
+41 44 269 80 04
Curdin Lutta ist seit Dezember 2010 für Palomar Asset Management tätig. Von 1994-2010 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Bär & Co. AG überführt wurde) als Kundenbetreuer für den angelsächsischen Markt verantwortlich und war Mitglied des Anlagekomitees. 2005 übernahm er die Verantwortung für das Team Privatkunden England bei der Bank Julius Bär & Co. AG. Die fünf Jahre davor war Curdin Lutta bei der Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich tätig, wo er Kundenberater war. Er begann seine Karriere 1985 im Private Banking bei der Rothschild Bank AG, Zürich. Curdin Lutta ist diplomierter Finanzanalyst und Vermögensverwalter (CEFA) sowie diplomierter Finanz- und Anlageexperte. Zudem ist er Mitglied der Swiss Financial Analysts Association.
Laurent Sassi
sassi@palomarltd.com
+41 44 269 80 02
Laurent Sassi ist seit der Gründung im Juli 2007 für Palomar Asset Management tätig. Von 1993-2007 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Bär & Co. AG überführt wurde) tätig, wo er ab 1996 im Team Privatkunden England arbeitete. Davor war Laurent Sassi bei der Credit Suisse angestellt und durchlief verschiedene Stationen im Retail Banking. Er startete seine Laufbahn 1988 bei der Luzerner Kantonalbank. Laurent Sassi hat verschiedene Weiterbildungen im Bereich Banking und Finance absolviert (CFS Center for Financial Studies, Zug).
Ueli Schwarzenbach
schwarzenbach@palomarltd.com
+41 44 269 80 08
Ueli Schwarzenbach ist seit April 2014 für Palomar Asset Management tätig. Er begann seine Finanzlaufbahn 1984 bei der Zürcher Kantonalbank wo er unter anderem in den Bereichen Anlageberatung und Finanzanalyse tätig war. Von 1990 bis 1996 arbeitete er als Portfoliomanager für Privatkunden und wechselte anschliessend in die Beratung für vermögende Privatkundschaft. Seit Mitte 2007 war er Relationship Manager im Private Banking der Zürcher Kantonalbank und betreute mehrheitlich in der Schweiz domizilierte Kunden.
Ueli Schwarzenbach ist Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und Kaufmann KFS (Kaufmännische Führungsschule Zürich)
Christoph Sigg
christoph.sigg@palomarltd.com
+41 44 269 80 52
Er begann seine Karriere im Jahr 2000 als Finanzplaner bei der Zürcher Kantonalbank, Abteilung Finanzplanung und Vorsorge, in Zürich. Im Jahr 2007 wechselte er als Anlageberater, im Range eines Vizedirektors, ins Private Banking und betreute hauptsächlich in der Schweiz domizilierte Kunden.
Christoph Sigg hat an der Universität Zürich Rechtswissenschaften studiert (lic.iur.) und zudem ein Nachdiplomstudium an der Zürcher Hochschule Winterthur als Financial Consultant FH erlangt.
Rudolf Sigg
sigg@palomarltd.com
+41 44 269 80 01
Rolf Knell, VR
knell@palomarltd.com
+41 44 269 80 00
Rolf Knell ist seit Gründung im Jahr 2010 für die neue Helvetische Bank AG tätig. Bis 2013 als Leiter des Corporate Finance und Mitglied der Geschäftsleitung und danach als Projektleiter verschiedener Kapitalmarkt- und M&A-Projekte. Davor war Rolf Knell langjährig in der Industrie tätig, u.a. bei Phoenix Mecano, Küsnacht und Ungarn und Maag Getriebe AG, Zürich sowie im Corporate-Finance-Bereich bei verschiedenen Banken und Finanzinstituten in der Schweiz und Liechtenstein, u.a. Bank J.Vontobel & Co., Zürich, Swissfirst Bank AG, Zürich, Bank am Bellevue, Küsnacht. Er hält einen Master of Science der Carnegie Mellon Universtiy, Pittsburgh PA, USA und ist Masch.Ing.HTL, Winterthur.
Peter Tobler, VR
tobler@palomarltd.com
+41 44 269 80 00
Während 25 Jahren baute er die Tobler Treuhand AG zu einem renommierten Treuhandunternehmen im Thurgau aus. Diese verkaufte er, zusammen mit der TWP Wirtschaftsprüfungs AG, Mitte 2011. 1994 erwarb Peter Tobler zudem ein eigenes umfangreiches Immobilienportefeuille. Dieses wird von ihm und 12 Mitarbeitern in der Tobler Immobilien Treuhand AG Frauenfeld und Sulgen aktiv bewirtschaftet. Zusätzlich betreut die Firma noch Fremdmandate. Weiter hat er im Bereich erneuerbare Energie mit einem eigenen Wasserkraftwerk sein persönliches Steckenpferd gefunden.
Hauptberuflich ist Peter Tobler heute mit der Tobler Consulting AG als Unternehmensberater (Schwergewicht Nachfolgeregelung) tätig und betreut mehrere Verwaltungsratsmandate im KMU-Bereich.
Nebst einer fundierten Aus- und Weiterbildung im Treuhandwesen absolvierte er die folgenden Ausbildungen:
- St. Galler Management-Jahreskurs für Klein- und Mittelbetriebe (IGW St. Gallen)
- Treuhänderklausur zum Finanzierungscoach (SZS Schw. Treuhänderschule)
- Treuhänderklausur für Unternehmensnachfolgen (Unternehmerforum Schweiz)
- Grundlagen zum Asset - und Liability-Management (Verband der Raiffeisenbanken) und im Bereich Vermögensverwaltung (lic.oec.publ. Daniel Lanz, Zumikon)
Daniel Baumgartner
baumgartner@palomarltd.com
+41 44 269 80 51
Daniel Baumgartner ist seit Januar 2023 für Palomar Asset Management tätig. Im Jahr 1993 absolvierte er die Banklehre beim Schweizerischen Bankverein und war danach als Assistent Private Banking tätig und übernahm später einen eigenen Kundenstamm. Von 1997 bis 2013 durchlief er verschiedene Funktionen im Bereich unabhängige Vermögensverwalter bei der Bank Leu AG, welche später zur Clariden Leu AG zusammengeschlossen wurde und letztlich in die Credit Suisse AG integriert wurde. Von 2014 bis 2022 war er als Kundenbetreuer für unabhängige Vermögensverwalter bei der Bank Julius Bär & Co. AG tätig. Daniel Baumgartner absolvierte nebst anderen Weiterbildungen im Jahr 2015 den Certified Financial Planner, im Jahr 2017 das STEP Diploma in International Trust Management mit Auszeichnung und im Jahr 2022 den Master of Science in Law and Private Wealth Advice. Zudem ist er «full member TEP» der Society of Trust and Estate Practitioners.
Daniel Baumgartner
Daniel Baumgartner ist seit Januar 2023 für Palomar Asset Management tätig. Im Jahr 1993 absolvierte er die Banklehre beim Schweizerischen Bankverein und war danach als Assistent Private Banking tätig und übernahm später einen eigenen Kundenstamm. Von 1997 bis 2013 durchlief er verschiedene Funktionen im Bereich unabhängige Vermögensverwalter bei der Bank Leu AG, welche später zur Clariden Leu AG zusammengeschlossen wurde und letztlich in die Credit Suisse AG integriert wurde. Von 2014 bis 2022 war er als Kundenbetreuer für unabhängige Vermögensverwalter bei der Bank Julius Bär & Co. AG tätig. Daniel Baumgartner absolvierte nebst anderen Weiterbildungen im Jahr 2015 den Certified Financial Planner, im Jahr 2017 das STEP Diploma in International Trust Management mit Auszeichnung und im Jahr 2022 den Master of Science in Law and Private Wealth Advice. Zudem ist er «full member TEP» der Society of Trust and Estate Practitioners.
baumgartner@palomarltd.com
+41 44 269 80 51
Regina Bosshard
Stefan Eicher
Stefan Eicher ist Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, diplomierter Finanzanalyst und Vermögensverwalter und Certified European Financial Analyst (CEFA). Zudem ist er Mitglied der Swiss Financial Analysts Associations (SFAA).
eicher@palomarltd.com
+41 44 269 80 05
Stefan Eicher ist Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, diplomierter Finanzanalyst und Vermögensverwalter und Certified European Financial Analyst (CEFA). Zudem ist er Mitglied der Swiss Financial Analysts Associations (SFAA).
Patrick Erb
Patrick Erb ist seit Mai 2008 für Palomar Asset Management tätig. Von 2000-2007 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Baer & Co. AG überführt wurde) als Senior Portfolio Manager für Spezialmandate privater und institutioneller Kunden verantwortlich. Patrick Erb startete seine Karriere als Financial Controller in den Bereichen Asset Management, Research und International Banking bei der Zürcher Kantonalbank. Patrick Erb hat an der Universität Zürich Wirtschaftswissenschaften studiert (lic. oec. publ.) und ist Certified Financial Analyst (CFA) charterholder.
erb@palomarltd.com
+41 44 269 80 03
Patrick Erb ist seit Mai 2008 für Palomar Asset Management tätig. Von 2000-2007 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Baer & Co. AG überführt wurde) als Senior Portfolio Manager für Spezialmandate privater und institutioneller Kunden verantwortlich. Patrick Erb startete seine Karriere als Financial Controller in den Bereichen Asset Management, Research und International Banking bei der Zürcher Kantonalbank. Patrick Erb hat an der Universität Zürich Wirtschaftswissenschaften studiert (lic. oec. publ.) und ist Certified Financial Analyst (CFA) charterholder.
Andreas Liechti
Andreas Liechti ist seit Oktober 2018 für Palomar Asset Management tätig. Er begann seine Banklaufbahn im Jahre 1980 bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft (UBS). Während 10 Jahren war er in verschiedenen Positionen für die UBS und während 12 Jahren für die Bank Sarasin im In- und Ausland tätig. Seit 2004 arbeitete er bei der Züricher Kantonalbank als Senior Relationship Manager im Bereich Private Banking. Als Mitglied der Direktion betreute er hauptsächlich in der Schweiz domizilierte Kunden. Im März 2013 wechselte er innerhalb der Zürcher Kantonalbank in den Bereich Key Clients der Geschäftseinheit Private Banking. Andreas Liechti ist Kaufmann KFS (Kaufmännische Führungsschule Zürich) und Absolvent des Executive Programm des Swiss Finance Institutes.
liechti@palomarltd.com
+41 44 269 80 53
Andreas Liechti ist seit Oktober 2018 für Palomar Asset Management tätig. Er begann seine Banklaufbahn im Jahre 1980 bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft (UBS). Während 10 Jahren war er in verschiedenen Positionen für die UBS und während 12 Jahren für die Bank Sarasin im In- und Ausland tätig. Seit 2004 arbeitete er bei der Züricher Kantonalbank als Senior Relationship Manager im Bereich Private Banking. Als Mitglied der Direktion betreute er hauptsächlich in der Schweiz domizilierte Kunden. Im März 2013 wechselte er innerhalb der Zürcher Kantonalbank in den Bereich Key Clients der Geschäftseinheit Private Banking. Andreas Liechti ist Kaufmann KFS (Kaufmännische Führungsschule Zürich) und Absolvent des Executive Programm des Swiss Finance Institutes.
Curdin Lutta
Curdin Lutta ist seit Dezember 2010 für Palomar Asset Management tätig. Von 1994-2010 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Bär & Co. AG überführt wurde) als Kundenbetreuer für den angelsächsischen Markt verantwortlich und war Mitglied des Anlagekomitees. 2005 übernahm er die Verantwortung für das Team Privatkunden England bei der Bank Julius Bär & Co. AG. Die fünf Jahre davor war Curdin Lutta bei der Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich tätig, wo er Kundenberater war. Er begann seine Karriere 1985 im Private Banking bei der Rothschild Bank AG, Zürich. Curdin Lutta ist diplomierter Finanzanalyst und Vermögensverwalter (CEFA) sowie diplomierter Finanz- und Anlageexperte. Zudem ist er Mitglied der Swiss Financial Analysts Association.
lutta@palomarltd.com
+41 44 269 80 04
Curdin Lutta ist seit Dezember 2010 für Palomar Asset Management tätig. Von 1994-2010 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Bär & Co. AG überführt wurde) als Kundenbetreuer für den angelsächsischen Markt verantwortlich und war Mitglied des Anlagekomitees. 2005 übernahm er die Verantwortung für das Team Privatkunden England bei der Bank Julius Bär & Co. AG. Die fünf Jahre davor war Curdin Lutta bei der Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich tätig, wo er Kundenberater war. Er begann seine Karriere 1985 im Private Banking bei der Rothschild Bank AG, Zürich. Curdin Lutta ist diplomierter Finanzanalyst und Vermögensverwalter (CEFA) sowie diplomierter Finanz- und Anlageexperte. Zudem ist er Mitglied der Swiss Financial Analysts Association.
Laurent Sassi
Laurent Sassi ist seit der Gründung im Juli 2007 für Palomar Asset Management tätig. Von 1993-2007 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Bär & Co. AG überführt wurde) tätig, wo er ab 1996 im Team Privatkunden England arbeitete. Davor war Laurent Sassi bei der Credit Suisse angestellt und durchlief verschiedene Stationen im Retail Banking. Er startete seine Laufbahn 1988 bei der Luzerner Kantonalbank. Laurent Sassi hat verschiedene Weiterbildungen im Bereich Banking und Finance absolviert (CFS Center for Financial Studies, Zug).
sassi@palomarltd.com
+41 44 269 80 02
Laurent Sassi ist seit der Gründung im Juli 2007 für Palomar Asset Management tätig. Von 1993-2007 war er bei der Cantrade Privatbank AG (später Name geändert in Ehinger & Armand von Ernst AG, welche 2005 in die Bank Julius Bär & Co. AG überführt wurde) tätig, wo er ab 1996 im Team Privatkunden England arbeitete. Davor war Laurent Sassi bei der Credit Suisse angestellt und durchlief verschiedene Stationen im Retail Banking. Er startete seine Laufbahn 1988 bei der Luzerner Kantonalbank. Laurent Sassi hat verschiedene Weiterbildungen im Bereich Banking und Finance absolviert (CFS Center for Financial Studies, Zug).
Ueli Schwarzenbach
Ueli Schwarzenbach ist seit April 2014 für Palomar Asset Management tätig. Er begann seine Finanzlaufbahn 1984 bei der Zürcher Kantonalbank wo er unter anderem in den Bereichen Anlageberatung und Finanzanalyse tätig war. Von 1990 bis 1996 arbeitete er als Portfoliomanager für Privatkunden und wechselte anschliessend in die Beratung für vermögende Privatkundschaft. Seit Mitte 2007 war er Relationship Manager im Private Banking der Zürcher Kantonalbank und betreute mehrheitlich in der Schweiz domizilierte Kunden.
Ueli Schwarzenbach ist Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und Kaufmann KFS (Kaufmännische Führungsschule Zürich)
schwarzenbach@palomarltd.com
+41 44 269 80 08
Ueli Schwarzenbach ist seit April 2014 für Palomar Asset Management tätig. Er begann seine Finanzlaufbahn 1984 bei der Zürcher Kantonalbank wo er unter anderem in den Bereichen Anlageberatung und Finanzanalyse tätig war. Von 1990 bis 1996 arbeitete er als Portfoliomanager für Privatkunden und wechselte anschliessend in die Beratung für vermögende Privatkundschaft. Seit Mitte 2007 war er Relationship Manager im Private Banking der Zürcher Kantonalbank und betreute mehrheitlich in der Schweiz domizilierte Kunden.
Ueli Schwarzenbach ist Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und Kaufmann KFS (Kaufmännische Führungsschule Zürich)
Christoph Sigg
Er begann seine Karriere im Jahr 2000 als Finanzplaner bei der Zürcher Kantonalbank, Abteilung Finanzplanung und Vorsorge, in Zürich. Im Jahr 2007 wechselte er als Anlageberater, im Range eines Vizedirektors, ins Private Banking und betreute hauptsächlich in der Schweiz domizilierte Kunden.
Christoph Sigg hat an der Universität Zürich Rechtswissenschaften studiert (lic.iur.) und zudem ein Nachdiplomstudium an der Zürcher Hochschule Winterthur als Financial Consultant FH erlangt.
christoph.sigg@palomarltd.com
+41 44 269 80 52
Er begann seine Karriere im Jahr 2000 als Finanzplaner bei der Zürcher Kantonalbank, Abteilung Finanzplanung und Vorsorge, in Zürich. Im Jahr 2007 wechselte er als Anlageberater, im Range eines Vizedirektors, ins Private Banking und betreute hauptsächlich in der Schweiz domizilierte Kunden.
Christoph Sigg hat an der Universität Zürich Rechtswissenschaften studiert (lic.iur.) und zudem ein Nachdiplomstudium an der Zürcher Hochschule Winterthur als Financial Consultant FH erlangt.
Rudolf Sigg
sigg@palomarltd.com
+41 44 269 80 01
Rolf Knell, VR
Rolf Knell ist seit Gründung im Jahr 2010 für die neue Helvetische Bank AG tätig. Bis 2013 als Leiter des Corporate Finance und Mitglied der Geschäftsleitung und danach als Projektleiter verschiedener Kapitalmarkt- und M&A-Projekte. Davor war Rolf Knell langjährig in der Industrie tätig, u.a. bei Phoenix Mecano, Küsnacht und Ungarn und Maag Getriebe AG, Zürich sowie im Corporate-Finance-Bereich bei verschiedenen Banken und Finanzinstituten in der Schweiz und Liechtenstein, u.a. Bank J.Vontobel & Co., Zürich, Swissfirst Bank AG, Zürich, Bank am Bellevue, Küsnacht. Er hält einen Master of Science der Carnegie Mellon Universtiy, Pittsburgh PA, USA und ist Masch.Ing.HTL, Winterthur.
knell@palomarltd.com
+41 44 269 80 00
Rolf Knell ist seit Gründung im Jahr 2010 für die neue Helvetische Bank AG tätig. Bis 2013 als Leiter des Corporate Finance und Mitglied der Geschäftsleitung und danach als Projektleiter verschiedener Kapitalmarkt- und M&A-Projekte. Davor war Rolf Knell langjährig in der Industrie tätig, u.a. bei Phoenix Mecano, Küsnacht und Ungarn und Maag Getriebe AG, Zürich sowie im Corporate-Finance-Bereich bei verschiedenen Banken und Finanzinstituten in der Schweiz und Liechtenstein, u.a. Bank J.Vontobel & Co., Zürich, Swissfirst Bank AG, Zürich, Bank am Bellevue, Küsnacht. Er hält einen Master of Science der Carnegie Mellon Universtiy, Pittsburgh PA, USA und ist Masch.Ing.HTL, Winterthur.
Peter Tobler, VR
Während 25 Jahren baute er die Tobler Treuhand AG zu einem renommierten Treuhandunternehmen im Thurgau aus. Diese verkaufte er, zusammen mit der TWP Wirtschaftsprüfungs AG, Mitte 2011. 1994 erwarb Peter Tobler zudem ein eigenes umfangreiches Immobilienportefeuille. Dieses wird von ihm und 12 Mitarbeitern in der Tobler Immobilien Treuhand AG Frauenfeld und Sulgen aktiv bewirtschaftet. Zusätzlich betreut die Firma noch Fremdmandate. Weiter hat er im Bereich erneuerbare Energie mit einem eigenen Wasserkraftwerk sein persönliches Steckenpferd gefunden.
Hauptberuflich ist Peter Tobler heute mit der Tobler Consulting AG als Unternehmensberater (Schwergewicht Nachfolgeregelung) tätig und betreut mehrere Verwaltungsratsmandate im KMU-Bereich.
Nebst einer fundierten Aus- und Weiterbildung im Treuhandwesen absolvierte er die folgenden Ausbildungen:
- St. Galler Management-Jahreskurs für Klein- und Mittelbetriebe (IGW St. Gallen)
- Treuhänderklausur zum Finanzierungscoach (SZS Schw. Treuhänderschule)
- Treuhänderklausur für Unternehmensnachfolgen (Unternehmerforum Schweiz)
- Grundlagen zum Asset - und Liability-Management (Verband der Raiffeisenbanken) und im Bereich Vermögensverwaltung (lic.oec.publ. Daniel Lanz, Zumikon)
tobler@palomarltd.com
+41 44 269 80 00
Während 25 Jahren baute er die Tobler Treuhand AG zu einem renommierten Treuhandunternehmen im Thurgau aus. Diese verkaufte er, zusammen mit der TWP Wirtschaftsprüfungs AG, Mitte 2011. 1994 erwarb Peter Tobler zudem ein eigenes umfangreiches Immobilienportefeuille. Dieses wird von ihm und 12 Mitarbeitern in der Tobler Immobilien Treuhand AG Frauenfeld und Sulgen aktiv bewirtschaftet. Zusätzlich betreut die Firma noch Fremdmandate. Weiter hat er im Bereich erneuerbare Energie mit einem eigenen Wasserkraftwerk sein persönliches Steckenpferd gefunden.
Hauptberuflich ist Peter Tobler heute mit der Tobler Consulting AG als Unternehmensberater (Schwergewicht Nachfolgeregelung) tätig und betreut mehrere Verwaltungsratsmandate im KMU-Bereich.
Nebst einer fundierten Aus- und Weiterbildung im Treuhandwesen absolvierte er die folgenden Ausbildungen:
- St. Galler Management-Jahreskurs für Klein- und Mittelbetriebe (IGW St. Gallen)
- Treuhänderklausur zum Finanzierungscoach (SZS Schw. Treuhänderschule)
- Treuhänderklausur für Unternehmensnachfolgen (Unternehmerforum Schweiz)
- Grundlagen zum Asset - und Liability-Management (Verband der Raiffeisenbanken) und im Bereich Vermögensverwaltung (lic.oec.publ. Daniel Lanz, Zumikon)